浅谈国内转向系统零组件市场供需

liu

前言
简单来说，转向系统是负责控制汽车的行进方向。考虑到行驶安全性及驾车操控性，转向系统的设计可以说是汽车结构中最基本、也是最重要的一环。尤其在目前提倡汽车高速化、人性化需求的趋势下，针对不同消费者的驾驶特性，车辆的转向系统设计显得更为重要。

1.高进口依存度的转向系统市场
转向系统主要分为三大类零组件：(1)汽车用动力转向油帮浦、(2)方向盘、转向柱及转向箱、(3)转向机用齿轮及齿条。以此三大类产品来看国内转向系统的市场供需概况。

2005年国内转向系统市场产值达3.64亿元，与04年相比下降了5.2%；整体出口值达0.48亿元、进口值高达7.86亿元，由此可见，国内转向系统零组件是进口依赖度很高的产品。表1为近三年台湾转向零组件市场供需统计资料，由表可知国内转向零件进口依存度高达70%，主要进口国家是曰本。2005年前三大进口国家分别为曰本、马来西亚、德国，其中曰本就占了整体比重的52%，进口值约4.12亿元。至于主要进口厂商方面，则以国内汽车制造厂为主。

在出口方面，2005年最大出口国家仍以美国为主，其次为曰本与澳洲。值得注意的是，整体出口金额较前一年大幅下滑近20%。主要来自于出口到美国、中国大陆的金额都较2004年减少近一半，尤其出口到美国的方向盘、转向产品等下降幅度最高；至于出口到中国大陆的金额下降主要是因为转口至香港的金额减少。

年份 产值 出口值 进口值 出口比例 进口比例 自给率
2003 14.2 2.2 26.4 16.9% 69.2% 30.8%
2004 16.2 2.5 34.0 15.5% 71.3% 28.7%
2005 15.3 2.0 32.4 13.1% 70.9% 29.1%


表1 近三年台湾转向系统零组件市场供需统计（单位：NT万元；资料来源：ITIS金属中心/海关进出口/生产统计月报）

2.重要转向系统厂商
随着汽车科技不断的进步，转向系统也有一连串的发展演进，从一般传统式的机械转向、到液压动力转向系统(HPS-Hydraulic Power Steering System)、再到电子动力转向系统。得益于电子科技的快速发达，转向系统中也应用越来越多的电子零件，以电子动力转向系统(EPS-Electric Power Steering System)来看，又可依动力源的不同分为液压式电子控制的液压式EPS及电动式电子控制的电动式EPS。
国外几个主要转向系统的制造商，也各自在不同的转向产品领域中成为领导厂商。以下针对几家大厂作介绍：

1.TRW
TRW是北美年营收逾百亿美元的汽车零件大厂之一，同时也是目前全球第一大转向系统供货商，在全球EPS市场占有率达20%，除相关转向零件外，还供应各式动力转向系统。2005年整体营收达126亿美元，其中转向系统占16.3%。

2. JTEKT
JTEKT株式会社的前身为Koyo Seiko，在2006年年初与Toyota Kouki合并，公司主要提供各式转向轴承零组件。公司资本额为350亿曰元，目前员工总数超过9,800人。

3.Delphi
北美最大汽车零组件供货商Delphi，目前在全球转向系统供应市场的占有率排第三，主要供应EPS及HPS两种转向系统。

4.ZFLS
ZF Lenksysteme(ZFLS)是1999年由欧洲最大零组件供货商Bosch及德国底盘传动系统供应大厂ZF Friedrichshafen以各50%持股合资成立的公司，主要供应转向柱、转向齿轮、方向盘、帮浦等重要转向零件，在HPS系统的供应上更是领导厂商。ZFLS目前在欧洲转向零件的市场占有率约达24%，同时也是全球第四大转向零件供货商。

5.ThyssenKrupp Automotive
德国ThyssenKrupp Automotive是属于德国ThyssenKrupp集团之一，2003年接管专门生产转向系统的Daimler-Benz AG，成立ThyssenKrupp Presta SteerTec。此外，TK Presta SteerTec也供应Mercedes Benz车款的HPS转向系统，俨然已成为全球重要转向系统供货商之一。
主要转向系统供货商营运概况如表2所示。

公司名称 2005年企业营收 主要供应系统
TRW 12，643 EPS，EHPS，HPS
JTEKT 6，569 EPS，HPS，E-VGR
Delphi 28，622 EPS，HPS
ZF Lenksysteme 2，611 EPS，EHPS，HPS
Thyssenkrupp Automotive 9,742 HPS


表2 主要转向系统供货商营运概况(单位：百万美元；资料来源：各公司网站)

3.结论
在汽车电子快速发展的市场状况下，未来转向系统的发展趋势以EPS系统的市场前景最为看好。事实上，根据英国Autelligence公司的研究报告统计，2004年欧洲有35%的新车配置有EPS系统、曰本该系统的新车装载率则高达50%。由于消费者对于驾车行驶的控制性、舒适性、安全性有越来越高的需求标准，因此负责控制方向的转向系统也就更加重要，这也将推动转向零件市场的整体需求不断攀升。也可预期到2010年前，全球EPS系统市场将有高达50%的新车装载率。

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