分享| 细扒电驱电控整合趋势

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电机和电控的配套量方面，领先都是比亚迪的弗迪动力。这与比亚迪整车销量显著领先分不开。在电机和电控排名靠前的企业中，有很多相同的企业。根据科瑞三电系统数据的统计，72%的电机电控来自同一企业，这部分业务量在2022年的同比增速达到了144%。电机电控来自不同企业的占比只有28%。增速只有8%。电机和电控集成的趋势非常明显。在电机电控相同的配套业务中，有四家整车企业排在前十位，这些整车企业也是拉动电驱系统整合的主导力量。

从各细分市场来看，采用自家品牌的电机在乘用车和中大型客车领域比较普遍。在中重型货车领域，整车企业与绿控和特百佳两家主营中央驱动的电机企业配套规模较大，主要是由于新能源重型货车的市场空间太小，重商车企对电驱桥的投资并不踊跃的原因。随着国家双碳战略的不断推动，货车市场的电驱动占比将不断提高，未来市场变数还会很大。轻型和微型商用车是新能源城市物流的主要车型，市场前景很好，目前的市场集中度还不高，而且涌现出很多全新的企业和创新的设计，是非常有希望的市场。


多合一电驱：
功能需服从整车产品的平台架构
电机系统的集成速度非常快，三合一的电机方案很快被整合了小三电的多合一电驱超越。多合一整合之后的电驱系统对整车的布置更为友好，空间占用更小，功能更全，而且能够一站式采购。特别适合纯电平台的整车进行一站式配套。但多合一的电驱也为电机生产企业带来了更多挑战，其中减速器和电机的冷却管路设计，小三电的散热管理，都需要系统性的进行考虑。功能实现的基础上，还需要规模化的市场供应，才能不断优化产品，降低成本。形成竞争门槛。

另外从整车企业角度看，由于各家企业对产品电气系统都进行了专门的设计，对驱动方面的功能集成有不同的要求，例如比亚迪的八合一电驱把整车控制器和电池管理都集成到了电驱中，提高了比亚迪整车的模块化水平。但其他很多企业的整车平台并没有这个集成的需求。因此，多合一电驱集成功能的数量，并不代表电驱企业的技术能力。整车平台与电驱的整合模式仍有很多调整的空间，统一且稳定的电驱集成需求尚未形成，发展趋势仍由整车企业引领。


混动技术：
多路线技术同步成熟，进入市场检验阶段
不少人认为，长城汽车的柠檬混动DHT是这波热潮的起点，早在2020年10月，长城汽车在保定哈弗技术中心正式全球首发柠檬混动DHT技术，今年国内的混动技术实现大爆发。DHT技术落地的产品非常多。通过“发动机+DHT+大电池+后驱电机”的组合，车辆的性能、油耗、环保都会有很大的优化。但与燃油车相比，成本增加非常高，很多车型的DHT版价格都会高出几万元，直接冲到了燃油车型的上一档价位。市场接受度显著下降。搭载P2电机的车型也在去年投放市场，采用传统变速器的P2架构对动力总成调整较少，成本增加不多。与其他路线相比具有价格优势。
P2电机、DHT以及增程式混动都是近期主流的技术路线，由于上市时间短，市场保有量有限，用户的接受度差异还不是很明显。需要各企业加大调研力度，快速调整产品。



X-PIN绕组：
供应商在电机部件的工艺级创新不可替代
多合一电驱和混动电机的集成化都已经实现，电机的绕组就成了电机性能的关键因素。目前电机的绕组用线已经从圆线，改为了扁线，线材间的空间大幅减少，扁平的线材更容易实现复杂的绕组线型，电机的满槽率大幅提升。但不同的绕组，形成电磁场不一样。线圈电流变化非常快，会与邻近线圈、金属部件形成感应电流，形成能量损耗。因此扁线电机阶段，绕法的革新是性能提升的关键，当前主流的绕法是发卡PIN和I-PIN，满槽率都在70%左右，最新的绕法是X-pin，可进一步提升电机的效能、降低电机噪音。预计今年将陆续装车。
由于绕组线圈的革新难点都是工艺问题，因此主要由供应商推动。同时不少整车企业的多合一电驱动都由自己集成，使电机供应商不得不采取单独供应电机定子和转子的方式进行合作。行业整体看，整车企业的产业主导能力显著提高。



电驱产业化：
强势企业的自有技术进入规模化扩张期
在新能源行业技术普遍由整车企业引领的情况下，整车企业的优势技术产业化就成了当务之急。因为国际供应商巨头可通过并购企业的方式快速形成一站式的供应能力。一旦大型供应商完成技术的集成化，整车企业的自有技术将在产业规模上失去竞争能力。所以去年很多车企的关键技术在产业化方面都推动的很快。这是个非常积极的势头，电动化是个长期的可靠的趋势，经过市场考验的自有技术，可吸引更多投资，实现产能规模的快速扩张，有机会造就全球领先的汽车动力供应商。
宁德时代已经基于的自有的电池和滑板底盘技术、与华为的驱动系统相结合，并在越南VINFAST实现整车产业落地。由于越南和欧盟有自由贸易协定，宁德时代整车产品在投产前就已经实现了全球化的布局优势。
三电发展的趋势总结和建议
本轮汽车电动化的趋势，比日本汽车崛起时的小排量动力趋势颠覆性更大，中国汽车产业在新能源领域的技术领先需要快速转化为全球产业的领先，因此需要汽车企业积极推动技术的产业化，向产业上游布局，利用汽车新能源化的历史机遇，在全球汽车市场形成全产业链的竞争实力。具体趋势和建议：
1、驱动系统的电动化会对汽车动力供应商进行彻底的洗牌。
2、行业技术革命的机遇非常难得，各车企的优势技术需要尽快独立化、产业化、规模化，形成头部优势。
3、高溢价品牌的优势技术，可在低溢价品牌的产品上推广。低溢价品牌推动自有技术的普及相对困难。
4、电动化的发展趋势已经显现，集中资源推动主流路线的技术提升。避免技术个性化造成的规模优势不足。
5、技术优势需要走出海外，影响全球的技术架构，否则在美\欧\日等地区技术成熟后，国内技术将再次陷入被动。